Бессмертный Граф, приносящий гибель каждому, кто встанет у него на пути, возвращается на остров Пасть Дракона. В жестокой схватке охотники-тэйкеры побеждают Графа, но вслед за ним на остров прибывает еще один человек, наделенный даром Источника. Это кукловод, чье мастерство в изготовлении кукол известно во всем мире. Что ищет этот человеку Источника исполнения желаний и какие тайны прошлого вынудили его вернуться на остров?