Предвестник конца — Зверь, предсказанный в "Апокалипсисе" Иоанна Богослова, — пытается войти в наш мир. Изменником. Который впустит его, должен стать Вольдемар, правитель Переяславля. Хранитель Времени отправляется в прошлое — в Киевскую Русь. Чтобы остановить конунга и не дать Предвестнику уничтожить мир. Но для этого Хранитель должен нарушить клятву и открыть для Зла собственную душу…